En la Ciudad de México de los años 50, un expatriado estadounidense (Daniel Craig) de unos cuarenta años lleva una vida solitaria en medio de una pequeña comunidad americana. Sin embargo, la llegada de un joven estudiante (Drew Starkey) le impulsa a establecer por fin una conexión significativa con alguien. Basada en el libro de William S. Burroughs. También protagonizada por Lesley Manville, Jason Schwartzman, Andra Ursuta, Michael Borremans y David Lowery.